2024年的紡織業仍是越南經濟發展的重點。然而，全球經濟放緩，佔越南總服裝出口44.21%的美國，在2023年出口下跌27.1%；加拿大和歐盟在2023年上半年分別下降了10.9%和6.2%。

這次的SaigonTex 2024，我們看到該產業的一些變動，有些工廠力求設備升級、有些工廠轉賣給其它投資者、有些工廠轉移陣地去到鄰近國家，有些則以價格導向購買便宜設備。看似購買廉價設備可以看到立即的成效，但長遠來說就失去競爭價值，唯有轉型才有更好的競爭力。

2024年越南國際紡織機械展(SaigonTex)的重點

上周的西貢紡織展是越南每年重要的展覽之一，歐西瑪作為全球知名的成衣智能設備商自然也不會錯過，首次在展會上展示AI驗布機實體機器。同時，我們也觀察到三大趨勢：

  • 縫紉機仍是主流。畢竟它是成衣廠量最多的設備，而展會上縫紉機品牌大多以Jack、Juki、Brother、Zoje，以及其他小眾品牌。

  • 創新技術的導入，包括雲端自動拉布機、AI驗布機，和看板功能也是今年展會上嶄露頭角的看點之一。數位拉布機不僅將資料數據化，這功能可減少仰賴一線人員的抄抄寫寫動作，這此舉可避免資料錯誤；管理人員也能同步看到設備產能狀況做即時的調整。AI驗布機則是幫助紡織成及成衣廠的質量檢查標準化，例如每一位驗布師傅可能潛在主觀標準而判定不同的布料瑕疵，最新的驗布機能夠藉由AI運算減少不同的標準，使檢驗效率更快更精準。

  • 韓國投資者增加，在交談的過程中，我們發現許多韓國投資商在疫情之間買下當地紡織或成衣廠並加以轉型。這個突顯了投資者對於越南這個紡織重地還是有增長的空間，再藉由設備升級增強競爭力。

影響越南服裝產業競爭力的三大挑戰

越南服裝廠這兩年出口明顯下降，2023年上半年的出口收入較上年同期下降了17.6%。這樣的衰退可歸下列幾個主要因素：

  • 市場需求和經濟因素：全球經濟放緩、通膨或政治地緣考量，重要出口國的消費需求下滑，國內需求也減少，導致產能不足和產業裁員。

  • 鄰國的競爭力：周邊國家如孟加拉、印度以更低的勞動成本吸引投資者或工廠遷移。

  • 嚴格的法規：美國、歐盟、日本和韓國等主要進口國實施嚴格環保及檢驗標準，迫使傳統工廠在營運上成本增加，那些無法增加得則關閉或縮小業務。

數位轉型才是主要增加競爭力並持續性發展

70%的企業在轉型第二階段就宣告失敗。數位轉型除了公司最高層要有明確的目標、選擇對的團隊以及供應商，還要有超強的執行力以及持續跟進的態度。

數位轉型的目標都是要超越競爭對手重塑競爭力；但是經常，數位轉型變成一種口號、噱頭(最新設備導入)，或是說句難聽的，為了轉型而做或把年度預算花掉等。要避免這個情況，最高主管裡層必須要有共同的目標，並自問自答，例如工廠為甚麼要轉型? 工廠轉型需要哪些前置作業? 工廠數位轉型的原因是因為想改善那些製成或幫助客戶? 公司目前已有哪些數位作業流程等。

數位轉型長期能夠降低勞動成本、改善工作條件、運營效率、綠色製造，更重要的是透過數據即時做出決策，這對於擁有不同地點工廠的公司非常有價值。戰情室看板板系統對於任何製造廠來說都能提高生產效率和工作流程管理，工廠也可以穩定優化工作流程及更好的資源分配。

數位轉型後盾：供應商的專業知識、即時性及可靠性

數位時代選擇供應商比以往都要更挑剔。數位轉型是一條不歸路，初始的成本多少會因為環境變遷或是不同人員介入增加不確定性因素，即使是中大型公司有自己的技術團隊，也都少不了與供應商對接。好的供應商應要有專業的產業知識、服務的即時性，以及可靠性。

  • 專業產業知識：若是設備轉型，就必須找專業的設備商。好的設備商能夠給予合理的建議，還有市場的理解力。許多工廠為節省成本，會用砍價方式或是貨比三家。多比較不是壞事，但比的基準點應該是設備的專業度，而不是比價格。當然，也不是最貴的東西就最好。總歸一句，好的供應商具備專業知識是必須，針對工廠特點給出建議是第二，第三才是價格的考量。

  • 持續創新：行業的技術會因為品牌政策、新科技的趨勢、行業的需求永無止境的變化。近年許多設備軟硬體同步升級，單有硬體設備無法看出軟體面的技術能力；有軟體能力的也不代表了解硬體中的mega。在一般的傳統產業，軟硬體兼顧的供應商不多，品質也參差不齊。在尋找配合的供應商要看開發出來的東西是否符合業界製成優化的技術，使工廠保持競爭力、生產力和穩定品質。目前業界最新的趨勢則是AI自動驗布機、數位板自動拉布機、以及戰情室看板。

  • 售後服務：可靠的售後服務很重要 (重要的事情要說三遍)。雖然理想的情況是越少售後問題越好，但無論如何，好的供應商特質要有即時性地後勤支援，或是區域代理商的知識到位，才能縮短潛在的停機時間和財務損失。

  • 一站式服務：成衣紡織廠出了名多個設備，不同的供應商就有不同的溝通管道或模式。若設備有問題，最常被幹譙的是工廠主管，其次是採購人員。設備能與單一或少數設備商購買則可以簡化溝通成本。

  • 擴充性與未來性：大環境不好，價格通常是第一個考量的點。不是不好，但從長遠來看，短期為了省小錢而不顧設備的延伸性，長期不但沒有競爭力，還增加溝通成本，後期的升級還要花費另一筆費用，倒不如前期一次到位 (想一次到位的工廠們，建議先考量公司未來6-12個月的業務政策，若整體公司導向是持續縮小，能做多少是多少的態度，那的確考慮價格就行)。

數位轉型包含內部人員的認知、管理層設定的最終目標、持續不斷跟進數位轉型的團隊、內部技術性人員的素質跟知識，還有外部供應商的知識跟擴充性。數位轉型不能再像購買單一設備只看價格，公司內部上下人員要齊心，跨部門的溝通管道順暢，還有外部供應商的專業知識。

結論

越南紡織業數位轉型勢在必行，技術創新和永續性是越南服裝廠提高市場競爭力的關鍵。數位化設備、AI技術都是這行業中必經的下一步。選擇策略夥伴比過往只看價格更負責，好的供應商特質是了解產業痛點，並將這些痛點利用最新科技來改善，達到工廠降低人事成本，品質的穩定性，並滿足綠色製造的規範。看起來，越南服裝廠的道路艱難，但願意投入改善絕對可以比競爭對手做得更好，還想知道更多行業資訊請聯繫我們。